Рафаэль и его новая знакомая по имени Демиан Каррас спокойно сидят в маленьком домике где-то в Массачусетсе, смотрят телевизор и поглощают содержимое холодильника (в основном Рафаэль). В этот момент в дверь раздается звонок — это маленькая девочка, которая просит помощи в поисках ее пропавшей матери. Все бы ничего, но она привела с собой друзей, которые не так просты, как может показаться на первый взгляд. Они — оборотни.
