Этот мини-сериал из шести выпусков посвящен взаимоотношениям Питера Паркера, он же Человек-Паук, и Фелиции Харди, она же Черная Кошка. В начале комикса мы видим Спайдермена, разыскивающего пропавшую женщину по имени Триша Лэйн, и параллельно расследующего смерть студента Дональда Филипса, погибшего от передозировки героином. Самое странное, что Дональд никогда не употреблял наркотиков прежде.