Рэд выросла и превратилась из девочки в прекрасную девушку, но память о том происшествии в лесу не покидала ее. Она чувствовала, что зло, живущее в этих землях, преследует ее. Оно приходит к ней во сне в виде того огромного волка, который все-таки выжил после удара секирой ее приемного отца. Она решает отправиться туда, чтобы раз и навсегда победить свой страх. Отец благословляет ее на это и отдает свой огромный меч, который служил ему верой и правдой много лет.