Поселившись в Бронксе, криминальном и нищем районе Нью-Йорка, Касл старается тратить всё своё время и средства на жену и сына — Фрэнки младшего. Однако жестокость и смерть не оставят Фрэнка и здесь. Его маленький магазин становится целью местных банд.
Продолжение истории о Майкле Маерсе — знаменитом психопате, который еще ребенком запросто убивал людей. Его поместили в психиатрическую клинику, но лечение ему на пользу не пошло.